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一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
1、净资产不低于1000万元的单位;
2、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
二、下列投资者视为合格投资者:
1、社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
4、中国证监会规定的其他投资者。
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投研团队核心
Investment Team Core
// 刘明月 20年证券从业经验,工学学士、金融学硕士
2004~2009年期间就职于广发基金,从事股票研究工作:
担任有色金属和机械行业研究员、宏观策略研究组长,研究发展部副总经理、机构投资部总经理等职务。
2009~2014年期间就职于广发基金,从事股票投资工作:
担任基金经理、权益投资一部副总经理等职务;
管理了广发聚瑞、广发聚优、广发新经济三只混合型证券投资基金,管理业绩十分突出,合计管理规模超百亿;
管理时间最长的广发聚瑞基金(管理的第一只基金),是2010~2013年连续4年间,唯一的一只每年均排名全市场同类前1/5的基金,2014年前三季度仍然排名同类前1/5,截止2014/6/30的累计收益排名同类第2/365;
凭借优异的业绩,广发聚瑞基金获得了中国证券报颁发的2012年度“三年期股票型金牛基金奖”, 以及证券时报颁发的2012年度“三年持续回报股票型明星基金奖”和2013年度“三年持续回报股票型明星基金奖”;
刘明月个人也于2014年9月在中国基金报首届“中国最佳基金经理评选”中荣获“中国最佳基金经理(五年期权益类)”的奖项。
2014~2017年期间就职于中欧基金:
担任公司合伙人、董事总经理、投资总监、高阿尔法事业部负责人等职务;
管理了中欧明睿新起点、中欧睿尚定期开放、中欧明睿新常态、中欧精选等混合型证券投资基金,管理规模达到百亿。
2018年4月:
创立善水源(横琴)资产管理有限公司。
广发基金期间:
2009年6月16日起管理广发聚瑞混合型证券投资基金,首发规模70.7亿;
2013年2月6日起管理广发新经济混合型证券投资基金,首发规模8.2亿;
2013年9月19日起管理广发聚优混合型证券投资基金,首发规模33.2亿;
截止2014年9月30日,广发聚瑞、广发新经济、广发聚优基金合计规模108亿。
中欧基金期间:
2015年初起管理中欧明睿新起点混合型证券投资基金,首发规模49.6亿,2个月后规模上百亿,是2015~2016年中欧基金规模最大的权益类基金;
2015年9月起管理中欧睿尚定期开放、2016年1月起管理中欧精选、2016年3月起管理中欧明睿新常态;
截止2016年3月31日,中欧明睿新起点、中欧睿尚定期开放、中欧精选、中欧明睿新常态基金合计规模83亿。
(数据来源:wind)
广发聚瑞
2010~2013年期间、唯一的一只连续4年每年均排名同类产品前1/5的基金(理论上概率仅为1/625);且2014年前三季度仍然排名同类前1/5;即使降低条件,在此期间,连续4年每年排名同类前1/4的基金也仅有2只
(截至2014/06/30) 广发聚瑞5年累计收益率排名同类第9/302,4年累计排名第2/365
2009/9/30日~2014/9/30日期间,累计绝对收益率91.5%,同期上证综指下跌14.2%,超额收益率高达105.7%。
(备注1:2009/6/16成立,2009下半年为建仓期、一般不参与排名,仅比较完整的第四季度)
(备注2:由于2014/12/24离职,因此2014年四季度不进行对比)
(数据来源:wind)
// 朱红磊 20年证券从业经验,中山大学金融硕士
曾在广发基金担任钢铁和交通运输行业研究员、专户投资经理,在香江投资担任投资总监
覆盖食品饮料、医药、轻工、旅游、农业等行业
// 陈昕 9年证券从业经验,复旦大学金融硕士
曾任中欧基金策略组宏观策略研究员、大金融、周期品行业研究员
覆盖宏观策略、金融、地产产业链、新能源、新材料、高端装备制造等行业